他做空泰铢,几个月赚超百亿!靠什么做到的?

  • 日期:08-02
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  之前的两周因为科创板的开板,我们给朋友们科普了对于科技委员会的相关内容。

今天,我们继续以前的股票系列的内容,并介绍第四个分享神的朋友 - 索罗斯!

在过去,我们打算引进三个股神,一个是华尔街传奇男孩“彼得林奇”,一个是股市利润之王“利弗莫尔”,另一个是祖先威廉江恩的技术解释。

索罗斯,我们可能无法看到它。在过去,我们用一场短暂的战斗来缩短英镑,然后发起了1997年的金融风暴。

提到他的核心投资理论是:反身理论!

这是一个非常神奇的理论,为什么它是神奇的?

因为这是一套几乎不可能失去的投资理论。

你必须想,怎么可能?怎么会有一个在这个世界上不可能出错的理论?

这恰好是索罗斯理论的独创性。反身原则是一个开放系统,需要不断调整运动和反馈来指导即将到来。

1.反身性理论是什么?

让我们从一个例子开始吧。今天我问你:今天美国股市是否处于牛市?

如果您认为美国股市处于牛市中,那么这句话是正确的。你可以说这是一个“知识”。

有了这些知识,它可以指导您采取行动。如果它是一个牛市,你买它并跟进。

但问题是,美国股市是否处于牛市中是一个动人的问题。

目前,包括你在内的全球投资者,你的年份和计划决定美国股市是否是牛市。

因此,假设许多投资者都接受美股的概念是牛市,这将允许更多人涌入股市,然后继续推高股价,假设股市是一个牛市已经创造了现实,而这一概念也得到了证实。

在这个概念和事实之间,形成了积极的动态反馈机制。

这个问题实际上有点哲学。我只是用这个概念来解释美国股市是否不是一种静态认知。它是由参与者创建和更改的动态过程。

索罗斯说:股票的环境趋势是历史的一部分,这也说明了这一点。

总而言之,反身性理论是参与者的意识是由即将到来的一天的方向决定的,并且由于个人的计划,即将到来的意识会有所不同。

听完这件事后,你肯定会说:这不是空谈吗?这个理论有什么用?

2.反身理论的应用

接下来我们使用一个案例来应用“移动静力学”和“反馈”理论。

这个朋友的例子也可能知道,在1997年,索罗斯袭击了泰铢。

在20世纪70年代和80年代,亚洲四小龙开始起飞,世界各地出现了一种认知:东亚奇迹。

在这种日益增长的意识下,出现了对环境趋势的乐观前景,这加速了这些国家的货币成本再创新高。

在20世纪90年代中期,在索罗斯仔细分析之后,他认为这种积极的反馈机制进入了一个非常脆弱的阶段。只要环境趋势具有足够强的负面迹象,他就可以嵌入这个过程,然后转移到负反馈。

根据这一检查,索罗斯选择了一个非常弱的泰铢开始,他筹集了数百亿美元并开始做空泰铢。

有一天,索罗斯甚至让泰铢下跌了17%。

在这种强烈的负面反馈信号下,先前的正反馈最终被打破,并开始迅速转向形成负面反馈,然后在环境趋势中出现恐慌性抛售。

泰铢的暴跌刺激了所有东南亚货币的反馈链。在短短几个月内,这些国家的货币开始暴跌。

在这场战斗中,索罗斯在几个月内再次获得了数十亿美元。

3.我们可以从反身性理论中学到什么?

事实上,这套理论对普通投资者来说非常有意义。

我们必须知道,无论何时,环境趋势总会表现出某种偏见,而这种偏见往往会影响它所期望的事件。

也就是说,环境趋势的概念和环境趋势的成本是内生关系,成本是由概念趋势决定的,概念和趋势是由成本加强或改变的。

就我们个人而言,投资是寻找移动平均线。

在通常的股票市场中,我们特别容易陷入一种静态的尴尬境地,例如:买入股票。

我们真正想要澄清的是环境趋势演变的可能偏见。

有了这种想法,我们不会简单地想到“在非常高的位置卖出,买入一个非常低的位置”,而是以某一点作为起点,应用动态和反馈来验证环境趋势后的进化偏差。

在过去的两周里,由于董事会的成立,我们给了我们的朋友一个科学和技术委员会的链接。

今天,我们继续以前的股票系列的内容,并介绍第四个分享神的朋友 - 索罗斯!

在过去,我们打算引进三个股神,一个是华尔街传奇男孩“彼得林奇”,一个是股市利润之王“利弗莫尔”,另一个是祖先威廉江恩的技术解释。

索罗斯,我们可能无法看到它。在过去,我们用一场短暂的战斗来缩短英镑,然后发起了1997年的金融风暴。

提到他的核心投资理论是:反身理论!

这是一个非常神奇的理论,为什么它是神奇的?

因为这是一套几乎不可能失去的投资理论。

你必须想,怎么可能?怎么会有一个在这个世界上不可能出错的理论?

这恰好是索罗斯理论的独创性。反身原则是一个开放系统,需要不断调整运动和反馈来指导即将到来。

1.反身性理论是什么?

让我们从一个例子开始吧。今天我问你:今天美国股市是否处于牛市?

如果您认为美国股市处于牛市中,那么这句话是正确的。你可以说这是一个“知识”。

有了这些知识,它可以指导您采取行动。如果它是一个牛市,你买它并跟进。

但问题是,美国股市是否处于牛市中是一个动人的问题。

目前,包括你在内的全球投资者,你的年份和计划决定美国股市是否是牛市。

因此,假设许多投资者都接受美股的概念是牛市,这将允许更多人涌入股市,然后继续推高股价,假设股市是一个牛市已经创造了现实,而这一概念也得到了证实。

在这个概念和事实之间,形成了积极的动态反馈机制。

这个问题实际上有点哲学。我只是用这个概念来解释美国股市是否不是一种静态认知。它是由参与者创建和更改的动态过程。

索罗斯说:股票的环境趋势是历史的一部分,这也说明了这一点。

总而言之,反身性理论是参与者的意识是由即将到来的一天的方向决定的,并且由于个人的计划,即将到来的意识会有所不同。

听完这件事后,你肯定会说:这不是空谈吗?这个理论有什么用?

2.反身理论的应用

接下来我们使用一个案例来应用“移动静力学”和“反馈”理论。

这个朋友的例子也可能知道,在1997年,索罗斯袭击了泰铢。

在20世纪70年代和80年代,亚洲四小龙开始起飞,世界各地出现了一种认知:东亚奇迹。

在这种日益增长的意识下,出现了对环境趋势的乐观前景,这加速了这些国家的货币成本再创新高。

在20世纪90年代中期,在索罗斯仔细分析之后,他认为这种积极的反馈机制进入了一个非常脆弱的阶段。只要环境趋势具有足够强的负面迹象,他就可以嵌入这个过程,然后转移到负反馈。

根据这一检查,索罗斯选择了一个非常弱的泰铢开始,他筹集了数百亿美元并开始做空泰铢。

有一天,索罗斯甚至让泰铢下跌了17%。

在这种强烈的负面反馈信号下,先前的正反馈最终被打破,并开始迅速转向形成负面反馈,然后在环境趋势中出现恐慌性抛售。

泰铢的暴跌刺激了所有东南亚货币的反馈链。在短短几个月内,这些国家的货币开始暴跌。

在这场战斗中,索罗斯在几个月内再次获得了数十亿美元。

3.我们可以从反身性理论中学到什么?

事实上,这套理论对普通投资者来说非常有意义。

我们必须知道,无论何时,环境趋势总会表现出某种偏见,而这种偏见往往会影响它所期望的事件。

也就是说,环境趋势的概念和环境趋势的成本是内生关系,成本是由概念趋势决定的,概念和趋势是由成本加强或改变的。

就我们个人而言,投资是寻找移动平均线。

在通常的股票市场中,我们特别容易陷入一种静态的尴尬境地,例如:买入股票。

我们真正想要澄清的是环境趋势演变的可能偏见。

有了这种想法,我们不会简单地想到“在非常高的位置卖出,买入一个非常低的位置”,而是以某一点作为起点,应用动态和反馈来验证环境趋势后的进化偏差。